Indépendance

Capital détenu intégralement par les deux associés fondateurs pour une totale objectivité des solutions patrimoniales proposées.

Expertise

Trois domaines d’expertise complémentaires au service pour répondre aux différents objectifs patrimoniaux de nos clients, nationaux ou internationaux.

Complémentarité

Compétences distinctes assurant agilité, réactivité et excellence des prestations rendues à nos clients. Complémentarité avec les autres conseils des clients.

Aramis Finance

Le cabinet Aramis Finance a été créé en 2015 à l’initiative de deux associés qui se sont rencontrés et ont travaillé ensemble pendant 10 ans au sein du département gestion privée de Bank of America – Merrill Lynch à Paris.

Forts de nos années passées à travailler dans différents établissements de gestion privée à la renommée internationale nous avons constaté la difficulté de ces derniers à répondre de manière objective et pertinente aux enjeux patrimoniaux de plus en plus complexes des clients.

Trop souvent les solutions proposées sont biaisées par les considérations capitalistiques qui relient ces établissements à leurs partenaires et le manque de flexibilité empêchant de traiter ces problématiques de manière globale.

Nos compétences s’articulent autour de trois valeurs fortes que sont l’indépendance, l’expertise diversifiée et la complémentarité qui nous nous permettent de faire aboutir tout projet patrimonial requérant des compétences transversales pour y apporter des solutions innovantes, flexibles et fiables. Nos interlocuteurs peuvent ainsi être les avocats, experts-comptables, notaires, établissements financiers.

Notre démarche s’inscrit dans la durée ainsi nous vous proposons des solutions pérennes et évolutives, simples sans être simplistes.

Au regard des établissements spécialisés, la taille du patrimoine est trop souvent le seul prisme de considération. Chez Aramis Finance nous estimons que tout individu, toute famille relève de besoins patrimoniaux, sujets qui ne sont pas dévolus qu’aux grandes fortunes.

Notre rémunération est constituée d’honoraires ou de commissionnement, annuels  ou ponctuels, en toute transparence avec nos clients par la remise préalable d’une lettre de mission.

Aramis Finance

Le cabinet Aramis Finance a été créé en 2015 à l’initiative de trois associés qui se sont rencontrés et ont travaillé ensemble pendant 10 ans au sein du département gestion privée de Bank of America-Merrill Lynch à Paris.

Forts de nos 40 années passées à travailler dans différents établissements de gestion privée à la renommée internationale nous avons constaté la difficulté de ces derniers à répondre de manière objective et pertinente aux enjeux patrimoniaux de plus en plus complexes des clients.

Trop souvent les solutions proposées sont biaisées par les considérations capitalistiques qui relient ces établissements à leurs partenaires et le manque de flexibilité empêchant de traiter ces problématiques de manière globale.

Nos compétences s’articulent autour de trois valeurs fortes que sont l’indépendance, l’expertise diversifiée et la complémentarité qui nous nous permettent de faire aboutir tout projet patrimonial requérant des compétences transversales pour y apporter des solutions innovantes, flexibles et fiables. Nos interlocuteurs peuvent ainsi être les avocats, experts-comptables, notaires, établissements financiers.

Notre démarche s’inscrit dans la durée ainsi nous vous proposons des solutions pérennes et évolutives, simples sans être simplistes.

Au regard des établissements spécialisés, la taille du patrimoine est trop souvent le seul prisme de considération. Chez Aramis Finance nous estimons que tout individu, toute famille relève de besoins patrimoniaux, sujets qui ne sont pas dévolus qu’aux grandes fortunes.

Notre rémunération est constituée d’honoraires ou de de commissionnement, annuels  ou ponctuels, en toute transparence avec nos clients par la remise préalable d’une lettre de mission.

Nos trois piliers

Ingénierie financière

La gestion de patrimoine c’est avant tout la préservation du capital. La création de valeur par le biais d’investissements financiers repose donc sur une démarche rationnelle et objective en accord avec un profil de risque défini et sincère en dehors de tout phénomène de mode.

Notre expérience de conseil en investissements financiers (CIF) nous permet de répondre à ces différents critères pour nos clients : de la détermination de la tolérance au risque à la construction du portefeuille.

Ces investissements donnent lieu à des comptes rendus réguliers et détaillés des performances du portefeuille, ceci afin de valider d’éventuels arbitrages en fonction de notre veille financière quotidienne et surtout pour rendre compte de notre implication aux côtés de ceux qui nous font confiance

Ingénierie patrimoniale

Le patrimoine ce n’est pas seulement les réalisations d’une vie c’est aussi d’où l’on vient et on l’on va, impliquant généralement les ascendants et les descendants.

Notre approche patrimoniale implique la recherche de meilleures solutions pour pérenniser ces actifs :

  • Structuration du patrimoine dans un environnement juridique et fiscal, national ou international
  • Optimisation des modes de détention
  • Gestion fiscale
  • Articulation des patrimoines privés et professionnels du chef d’entreprise

Dans certaines situations complexes, le conseil en gestion de patrimoine indépendant se doit d’intervenir en tant que maître d’œuvre des préconisations et s’appuyer sur les expertises d’autres conseils spécialisés (avocats, experts comptables, notaires, banquiers)

Family-services

Outre son expertise en ingénieries financière et patrimoniales, Aramis Finance propose à ses clients de nombreux autres services en fonction de leurs besoins dans un souci d’accompagnement exclusif de grande qualité (reporting consolidé, gouvernance familiale, philanthropie). La préservation du patrimoine et la transmission transgénérationnelle  sont  ainsi traitées de manière globale en toute confiance auprès d’un unique interlocuteur.

Les associés

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Aude Plus-Valard

Avant de créer Aramis Finance, Aude était directeur de l’ingénierie patrimoniale chez Merrill Lynch à Paris depuis 2008. Elle a notamment contribué à développer l’offre assurance-vie pour les clients privés.

Auparavant, elle a occupé la fonction d’ingénieur patrimonial dédié aux chefs d’entreprises chez BNP-Paribas Banque Privée

Aude a obtenu un DESS de droit immobilier de l’Université Paris II Panthéon-Assas et d’un mastère spécialisé en gestion de patrimoine de l’ESCP-EAP Paris.

Edward Vitrey

Avant de créer Aramis Finance, Edward était Secrétaire Général / Business Manager de Merrill Lynch Wealth Management à Paris. Sa mission l’a amené à assurer le suivi de sept bureaux en Europe.

Auparavant, il était auditeur chez Deloitte à Paris.

Ingénieur de formation il est diplômé de l’EPF et d’un mastère spécialisé en stratégie des affaires internationales de l’ESSEC.

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